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国际电线电缆产业发展现状及趋势

发表于--2016-10-09 10:09:24

国际电线电缆产业发展现状及趋势
(一)国际电线电缆产业发展概况
    国际上对电线电缆产业的产量及消费量的分析,一般以铜芯绝缘电线电缆为主,并分为动力电缆、通信电缆和绕组线三大类(与国内习惯分类有所不同),采用以美元为价值计量单位或以铜导体消耗量(重量)为主要统计单位,由于价值量的数据包含了不同时期的通货膨胀率以及材料价格的变动,因此采用铜导体消耗量的分析排除了导体价格变动的因素,相对而言比较接近实际的变化趋势。历史上,国际电线电缆传统制造地区及国家主要集中在欧洲(德国、法国、意大利、西班牙等)、北美(美国)以及东北亚(日本、韩国、中国台湾)。这种历史形成的国际电线电缆产业格局与这些地区和国家的经济发展以及工业化进程有关,通过战备兼并重组,欧日美等国的电缆巨头依靠其资金、技术、人才方面的优势已形成了跨国、跨地区的规模化或专业化电线电缆生产,其国内或区域内的产业集中度较高,在国际市场的占有份额较大,其前十位企业总销售收入占所在国家或地区市场的三分之二以上。近年来,一个明显的趋势是亚洲等新兴国家的经济增长较快、世界电线电缆的生产重心向亚洲转移,带动了中国、越南、菲律宾和中东地区的埃及等国家电线电缆产业的快速发展。同时,中东欧地区由于欧洲统一,制造成本相对低廉,电线电缆制造的增长也相当迅速。2008年世界绝缘铜电缆产量的增长幅度为4.6%,绝缘铜电缆的年产量为1256万吨,其中欧洲占25%、北美占16%、东北亚占12%、世界其它地区(包括中国)约占47%。从国际行业统计可以看出,2003~2010年全球电线电缆年平均保持着4.5%的增长。2010年,全球电线电缆市场规模已经达到 1050 亿欧元左右。从全球电线电缆大型企业的情况看,意大利普睿司曼公司以50亿欧元的年营业额位居世界之冠;法国耐克森公司的年营业额仅次于普睿司曼公司,位居第二;美国通用电缆公司以超过 46亿美元的年营业额名列第三,这里三大公司营业额总和约为 120 亿欧元,占全球市场的 12%以上。日本住友和日本古河的电缆业务也超过每年25亿欧元。
(二)当前国际电线电缆行业的主要特点
1、亚洲成为全球电线电缆第一集中区
    纵观目前全球电线电缆行业总体规模,亚洲市场占37%,欧洲市场接近30%,美洲市场占24%,其他市场占9%。按铜导体产量及国别划分,中国、美国、日本、德国、韩国占据全球前五位的地位(其中中国、日本、韩国均为亚洲国家)。而中国产量占全球份额的30.5%,其中中国大陆的产量占27.6%,其年增长速度在全球各国家及地区名列第一。
2、发达国家产业集中度高
    发达国家的电线电缆行业经过多年发展,特别是面对原材料价格波动,小企业逐渐退出市场,产业集中度大幅提高:美国四家生产商控制了铜线缆93%的产值和光纤光缆85%的产值;日本七大公司占据了全国销量的86%;英国12 家企业占据了全国销售额的95%以上;法国的五大公司包揽了法国市场的营业额;欧洲市场则主要由意大利普睿司曼公司和法国耐克森公司所垄断。
3、欧洲持续保持竞争优势
    从区域上来讲,欧洲一直在全球电缆制造领域处于领先地位,这主要归功于法国耐克森、英国BICC和意大利普睿司曼公司在产品研发方面的大量投入;另一方面,电线电缆的生产成本70%取决于原材料,劳动力成本不到10%,因此亚洲的劳动力成本优势在全球电线电缆行业的竞争格局中得不到充分体现。
4、全球线缆市场趋于成熟,增长幅度缓慢
    从市场供求上来讲,全球电线电缆市场趋于成熟,增长幅度缓慢。从国际国内对电线电缆产业发展的跟踪分析表明,只要某个国家或地区经济处于增长的前提下,尤其还处于工业化、城市化进程中,那么该国的电线电缆产业增长都会处于GDP增速之上。中国人均GDP水平远远低于发达国家,人均电缆用量水平远低于欧洲中等发达国家,甚至还低于拉美等发展中国家,中国电线电缆消费的市场潜力还具有很大的发展空间。
5、环保成为全球电线电缆产品的发展趋向
    从产品上来讲,环保成为近年来全球电缆制造商所共同面临的外部压力与发展趋向,美国、日本、欧洲在环保型电缆的研发和制造方面处于世界领先地位,生产技术也比较成熟。欧盟制定的ROHS 指令要求,从2006年7月1日起,在新投放市场的电子电器设备中禁止使用铅、汞、镉、六价铬、多溴二苯醚和多溴联苯等有害物质;在日本,藤仓电缆公司开发环保型电缆成功之后,积极推动政府颁布环保型电缆标准,随后日本各大电器公司也都相继要求从2006年3月起,各种电器中所用电线电缆要通过相关环保认证。
(三)国际电线电缆行业及企业的近期动态和发展趋势
    欧美日等发达国家的电缆业在伴随本国经济发展、工业化的过程中形成了成熟的产业形态。在这些国家的经济结构中,制造业的比重逐渐下降和转移、基础设施日趋完善、经济增长相对缓慢,形成了需求下降和产业高度竞争的市场格局。从上世纪的九十年代起,这些国家的电缆制造业发生了一些显著的变化,这些变化体现了业界对电缆产业发展的思考和调整,因此值得我们关注。
1、兼并重组取得战略优势
    一些公司基于战略发展的考虑,进行了兼并重组。原西欧市场最大的四家电缆公司:法国阿尔卡特、意大利比瑞利、德国西门子、英国BICC等公司通过重组,阿尔卡特只保留了光纤光缆业务,金属电缆业务从集团中剥离出来成立法国耐克森公司,耐克森又通过收购许多电缆企业成为欧洲乃至世界最大的跨国电缆公司之一;比瑞利收购了西门子的电力电缆业务、从美国通用电缆手中购买了原BICC等公司的电缆业务,成为欧洲第二大的跨国电缆公司,此后比瑞利公司又被意大利普睿斯曼收购;而西门子、BICC公司则基本退出电缆市场。荷兰特雷卡公司原是北欧一家规模不大的通用布线生产商,通过不断并购欧洲以及其他地区的中小企业而成长为北欧地区市场最大的公司。这些兼并重组在经过磨合适应后,带来了欧洲电缆产业的复兴。战略性重组不仅使得这些公司有选择地进入或退出电缆制造领域,同时其主要业务在全球的市场占有份额迅速提高,成为国际电缆业的巨头。如耐克森公司2007年的销售额为74亿欧元,有90家工厂分布在32个国家中,雇员22000名,其在德国的生产基地规模比本国(法国)还要大。
欧洲电缆业的重组还得益于欧洲统一的推进以及欧盟当局、各国政府产业政策的转换,这些政策的实施对电线电缆产业的重组起着重要的催化作用,在美国市场也有类似的战略性重组活动。
2、整合业务提高竞争力
    日本电线电缆行业于上世纪九十年代后期跌入底谷,本世纪初开始进行公司间的业务整合,并使电缆业逐渐走出低谷。如在高压电力电缆制造领域,住友公司与日立公司合资成立了J-Power公司;古河公司与藤仓公司成立了Viscas公司;昭和公司与三菱公司成立了Exsym公司。这样原来六家高压电缆制造商就只剩下三家,而类似的公司间业务整合还发生在日本的绕组线和建筑导线制造领域。日本电线电缆行业将其称之为“选择与集中”,其含义为通过选择与集中进行业务整合。通过整合使得相关业务的经营资源集中、规模扩大、成本降低、研发能力提高,在国际上更具有竞争力。
3、转移生产基地获得超额收益
    近几年,许多国际大的电缆公司纷纷将生产重心转移到亚洲等区域,尤其是中国。其原因在于:这些区域的经济快速增长带来市场机会的增多、在低制造成本的区域生产能获得更多的收益、跟随用户迁移生产基地(如电磁线、电子线缆)、所在国对进口征收高额关税(如高压电缆)。以外资在中国建立的电线电缆工厂为例,其产品覆盖面之广,几乎涉及所有电线电缆产品领域,从高压超高压交联电缆到细小的漆包线、电子线缆,无所不有。这些外资主要来自日本、美国、英国、法国、德国、荷兰、瑞士、新加坡等国家以及中国台湾、香港。这些外资在中国市场上都取得了相当好的进展,如日本古河(沈阳古河)、意大利普睿斯曼(宝胜普睿斯曼)和中国台湾华新丽华(杭州华新)的110~220KV交联电缆已经在中国占据了相当大的市场份额。法国耐克森公司的特种电缆以及交通工具用电缆凭借其品牌的影响力在国内一些重点工程中不断地中标,同时在上海、昆山、天津建有合资或独资公司生产特种电缆、漆包线等产品。
4、持续创新创造价值
    国外企业十分注重通过持续创新来创造价值。以普睿斯曼为例,其电线电缆业务在近几年内增长了29%,除外部需求扩大、金属价格上涨等形成的增长因素外,其注重创新活动为公司带来较好的收益也是一个重要因素。普睿斯曼创新活动不仅限于在高附加值业务、产品研发与改进等方面,同时也重视在制造环节、供应链及服务方面进行持续的改进和优化,通过系统地创新活动以增加在电缆市场的份额、提高企业对外部环境变化的适应能力。2007年其集团销售额为51.18亿欧元,研发经费投入4550万欧元,比上年增长了8.8%,在全球有7个研发中心,在6个国家拥有3000多项专利。仅2006年,普睿斯曼就注册了258项专利。
    同时,国外公司十分重视对前沿技术发展的跟踪和研究,以期抢占技术的制高点和市场的先机。如在超导电缆技术研究方面,申请专利数量前十位的申请人都为日本的住友、古河、东京电力、藤仓、东芝、三菱等公司,欧洲西门子、比瑞利、耐克森等公司以及美国超导公司,其中仅住友公司一家就在超导电缆方面申请了278项专利。
5、专业化产品独占专业市场
    在欧美日电线电缆公司中,除了一些生产产品领域十分广泛的著名大公司外,还有一些专注于某类产品制造的专业公司。他们虽不如大公司那样在业内引人注目,却在专业领域独霸一方。如近几年市场增长较迅速的石油天然气勘探用、近海工程用电缆制造领域,虽然像耐克森这样的电缆巨头也生产这类产品,但全球市场领先者却是一家中等规模的美国公司---AmerCable公司。由于其专注于专用电缆产品的研发,重视电缆的工程应用、解决好产品在工程应用中的技术问题以及供货及时等优势,因此在这些特殊领域的电缆产品市场取得了不俗的成绩。

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